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    微软(MSFT.US)AI变现引擎全开!Q4完美业绩引发股价飞涨,华尔街称增长潜力被低估

    发布时间:2025-08-03 23:57:45 来源:鸿稀鳞绝网 作者:综合

    据XM外汇官网APP报道,微软Q完周四,变现微软(MSFT.US)发布的引擎第四季度财报超出市场预期,业绩指引也相当乐观,全开获得市场的美业广泛认可和华尔街分析师的高度赞赏。

    财报发布后,绩引价飞该公司股价在周四盘中最高上涨约7%,发股最终收涨接近4%。涨华截至周四收盘,尔街该公司股价年内累计涨幅超过27%。称增长潜

    微软(MSFT.US)AI变现引擎全开!Q4完美业绩引发股价飞涨,华尔街称增长潜力被低估

    Wedbush将微软的力被目标股价从600美元上调至625美元,并维持“跑赢大盘”的低估评级,反映出其“云服务与人工智能(AI)业务持续强劲增长”。微软Q完

    微软(MSFT.US)AI变现引擎全开!Q4完美业绩引发股价飞涨,华尔街称增长潜力被低估

    Daniel Ives领导的变现分析师团队表示:“本季度的优异表现让微软的支持者十分振奋,Azure云服务的引擎增长回升明显,AI驱动的革命也在持续进行,越来越多的企业正在加强这一战略领域的投资,主要指标远超市场预期。”分析师预计,到2026财年,AI业务有望为公司带来约250亿美元的新增收入。历史数据显示,过去几年企业在Azure云服务上每投入100美元,未来几年将额外支出50美元用于AI服务。

    微软(MSFT.US)AI变现引擎全开!Q4完美业绩引发股价飞涨,华尔街称增长潜力被低估

    “Ives及其团队指出:“微软本季度表现可谓完美,云服务与AI技术正在推动各行业的深度变革,公司在AI革命中持续处于中心地位。然而我们认为,微软的AI商业化进程刚刚开始,随着企业加速与微软的AI合作,2026财年的增长潜力仍未被市场完全认可。”

    分析师特别提到,Azure收入同比增长39%(远超市场预期的34%和基准值36%),总营收突破750亿美元(同比增长34%),成为衡量AI贡献的重要指标。所有业务负载均实现全面增长,同时证明了AI技术正在重塑微软云业务的轨迹。

    展望未来,尽管2026财年上半年预计会面临算力限制,微软依然给出稳健的开局指引。分析师强调,2026财年将成为微软AI业务增长的转折点。

    预计2026财年“智能云”部门的营收有望达到301亿至304亿美元(华尔街预期为294.2亿美元);按固定汇率计算,Azure增速预计接近37%(华尔街预期为34%)。

    Ives团队透露,微软正在全力推进云服务与AI的深度融合,计划在2026财年第一季度投入超过300亿美元的资本支出,全年资本支出用以达到1200亿美元。这一战略旨在扩建云基础设施,并提升数据中心的容量,以把握市场需求的强劲增长。

    高盛重申微软“买入”评级,并将目标价从550美元上调至630美元。

    Kash Rangan领导的分析师团队认为:“AI驱动的增长将持续助力微软在多个领域扩大市场份额。本季度的业绩印证了这一观点,AI技术正在渗透至全产品链,微软在GPU计算领域的领先优势正在促进高利润率产品的需求增长。”分析师预测,随着AI工作负载快速增长,微软将全面受益于存储、数据库及应用程序使用量的增加。

    Rangan团队指出:“参考以往云计算的发展轨迹,AI推理工作负载的扩大以及交叉销售对客户的引导,将使得微软的毛利率和盈利增长再次加速。”

    KeyBanc Capital将微软的评级从“持股观望”上调至“增持”,目标价定为630美元。

    分析师Jackson Ader和团队提到,在采纳较保守评级时,考虑到资本开支和折旧费用的影响,以及对AI投资回报的市场争议,加上宏观经济的担忧。但数据显示,Azure的增速在下半年增加了8个百分点,从1月的31%上升至3月的35%,年末进一步加速至39%。

    Ader团队补充,Azure在最近两个季度的表现超出预期,使得关于Azure业务支持成本的争论暂时平息。他们还表示,财报电话会未提及重大宏观挑战,而自从将运营支出削减以保持利润以来,微软已裁减逾一万名员工。“我们在保持‘持股观望’评级的同时,发现很难再承受更长时间的大幅业绩超预期情况,现在我们已经无法再坚持原有的逻辑。”

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